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档案管理系统客户档案管理应注意哪些问题

1、客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据客户情况的变化，不断地加以调整，清除过旧资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行---记录。

2、客户档案管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户，病历档案管理工具价格，为企业选择新客户，开拓新市场提供资料。

3、客户档案管理应“用重于管”，提高我们档案的和效率。不能将客户档案束之高阁，应以灵活的方式及时地提供给推销人员和有关人员。同时，应利用客户档案，作更多的分析，使死档案变成或资料。

确定客户档案管理的具体规定和办法。客户档案不能秘而不宣，但由于许多资料公开会直接影响与客户的合作关系，不宜流出企业，只能供内部使用。所以，客户档案应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。

标准档案管理系统有哪些功能？

档案碎片信息化，病历档案管理工具，纸质电子化，一直是企业的主要问题。企业在经营过程中，不断的产生各种重要纸质文件，但是文件的保存时间变短，整理起来比较麻烦。所以很多企业都需要一个云端档案管理系统，把企业内部纸质化信息转变成电子化，方便管理。---端主要借阅人可以在app端或者小程序端，查看所有档案信息，可以申请借阅资料，可以进行在线阅读资料。借阅人只能查看资料不能下资料。

1.资料归还之后无法进行在线查阅。纸质文档借阅，登记个人基础信息，借阅时间，审核后方可取书。服务管理端定制功能1、权限角色管理，配置系统基础角色，满足系统多种角色并存的的权限体系，不能权限体系，功能不同。

2、档案分类管理，建设基础档案类型数据，做到档案类型不同，病历档案管理工具价格，可以快速筛选，获取档案新信息

3、档案柜管理，建设基础档案位置信息，可以快快速定位档案当前所在位置。

4、档案管理，档案可以进行添加，编辑，文件多次版本号记录，支持多次上传，不覆盖上次，增加档案保密级别（创建档案的时候可以选择级别，一定权限的才可以选择借阅）。支持上传文件类型（图片、视频（mp4格式）、pdf，word，cad源文件）支持在线预览功能：支持图片，视频，pdf，word文件在线预览。上传文件，系统自动生产版本号，档案编号系统生成的

5、文件夹管理，档案文件所处内容，按照文件夹分类。

6、基础报表统计，档案数量报表借阅量/归还统计借阅/归还时间禁用量统计。